بچه روباهي به نام «تاد» با توله سگ شکاري، «کاپر» دوست مي شود. اما اين دو، بزرگ که مي شوند نمي توانند باز هم دوست يکديگر باقي بمانند...

مو، لری و کرلی در فیلم‌های کوتاهی ظاهر می‌شوند که توسط پل وینچل، عروسک‌گردان و صداپیشه، و عروسک‌هایش به هم پیوند می‌خورند.